Larangan Ekspor dan Buruknya Infrastruktur, China Berhenti Berburu Nikel di Indonesia?

  • Whatsapp
Ilustrasi : Pertambangan nikel di Indonesia - www.acehbisnis.com

JAKARTA – Perusahaan China mulai menghadapi kekhawatiran untuk berburu nikel di Indonesia. Bukan cuma karena kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan memperketat ekspor nikel secara bertahap, tetapi juga karena dukungan keuangan pemerintah yang buruk, iklim tropis yang berpotensi merusak baterai, dan kurangnya asuransi terkait.

Seperti diwartakan Nikkei Asia, China, pasar mobil terbesar di dunia, mengalami penjualan NEV (new-energy vehicles) terus-menerus sepanjang tahun lalu, hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020. Seperti banyak bahan baku lainnya di sektor ini, tren tersebut telah mendorong kenaikan harga nikel. Pada pertengahan Oktober 2021, harga nikel berjangka di Shanghai Futures Exchange mencapai rekor tertinggi 158.000 yuan (24.845 dolar AS) per ton, dan sejak itu mencapai level ketinggian baru.

Bacaan Lainnya

Namun, China sebenarnya tidak memiliki banyak nikel. Menurut sebuah laporan oleh Survei Geologi AS, Negeri Panda hanya memproduksi 120.000 ton nikel di dalam negeri pada tahun 2020, karena cadangan negara itu kurang dari 3% dari total dunia. Indonesia, di sisi lain, yang merupakan rumah bagi 23,7% dari cadangan bijih nikel dunia, menghasilkan 853.000 ton, menyumbang hampir sepertiga dari output global.

Akhirnya, banyak perusahaan China yang mendirikan pabrik peleburan nikel di Indonesia, salah satunya Tsingshan Holding Group. Tsingshan mendirikan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada September 2013. Anak perusahaan dari perusahaan China, Shanghai Decent Investment Group, memiliki 49,69% dari taman tersebut, sedangkan penambang Indonesia, Bintang Delapan Group, memegang 25,31%. Saham perusahaan patungan mereka, PT Investasi Pertambangan Sulawesi, dikendalikan oleh Tsingshan.

Pada akhir 2018, sekitar 8 miliar dolar telah diinvestasikan di IMIP, mencakup sekitar 2.000 hektar dengan fasilitas infrastruktur seperti pembangkit listrik, terminal laut, bandara, dan stasiun pangkalan komunikasi. Itu juga terdaftar sebagai proyek di bawah Inisiatif Belt and Road, sebuah kerja sama internasional utama dan ekonomi China.

Sekelompok perusahaan China lantas mengikuti jejak Tsingshan ke Indonesia, dengan jalur mereka biasanya langsung menuju IMIP. Namun, untuk memanfaatkan kompleks tersebut, perusahaan perlu menyertakan Tsingshan sebagai mitra, menurut sebuah sumber. Misalnya, ketika Huayue Nickel & Cobalt Indonesia, perusahaan patungan milik Huayou, mendirikan proyek baterai nikelnya di IMIP pada tahun 2018, Tsingshan mengambil 10% saham.

Untuk berinvestasi di Indonesia, perusahaan China pada dasarnya ‘tidak punya pilihan’ selain bekerja dengan Tsingshan atau melakukannya sendiri di negara itu, kata beberapa orang dalam industri. Ini terutama benar sejak permintaan untuk baterai kendaraan listrik meroket, dan defisit pasokan mendorong harga logam baterai seperti nikel dan lithium pada tahun lalu.

Menurut CSC Financial, permintaan nikel yang digunakan dalam baterai EV akan tumbuh menjadi 590.000 ton pada tahun 2025, naik dari 140.000 ton pada tahun 2020. Seiring pertumbuhan pasar NEV, perusahaan memproyeksikan bahwa permintaan dapat mulai melebihi pasokan pada awal tahun depan. “Bekerja sama dengan Tsingshan, perusahaan dapat langsung menggunakan utilitas kawasan industri, tanpa perlu berurusan dengan pemerintah daerah,” kata sumber yang sebelumnya bekerja di IMIP.

Perusahaan dari negara lain juga berusaha memanfaatkan nikel Indonesia. Pada tahun 2006, raksasa pertambangan Brasil yang terdaftar di AS, Vale SA, mengakuisisi apa yang sekarang disebut PT Vale Indonesia Tbk untuk mendapatkan izin mengeksploitasi cadangan nikel di Tanah Air. Produsen Jepang, Sumitomo Metal Mining, diketahui membeli unit Vale Indonesia pada tahun 2020 dan sekarang membeli 20% dari output tahunan perusahaan.

Meskipun menarik banyak negara, Indonesia secara bertahap memperketat kebijakan ekspor nikel dalam upaya mengembangkan lebih banyak industri yang lebih baik untuk kesehatan ekonomi jangka panjang. Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada September tahun lalu sempat berujar, utama Indonesia adalah membebaskan diri dari jebakan menjadi negara pengekspor bahan baku dan tidak bergantung pada produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan.

PT HKML Battery Indonesia, perusahaan patungan yang didirikan oleh perusahaan Korea Selatan, Hyundai Motor dan LG Energy Solution, diharapkan memiliki kapasitas produksi antara 10 GWh hingga 30 GWh, dengan lebih dari 70% baterai nikel sedang diproses secara lokal, sesuai dengan nota kesepahaman yang mereka tandatangani dengan pemerintah Indonesia. Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa CATL asal China juga telah menandatangani MoU dengan pemerintah Indonesia untuk mendirikan pabrik baterai.

Indonesia sebenarnya telah memberlakukan larangan ekspor logam di masa lalu. Undang-Undang Pertambangan tahun 2009 mewajibkan perusahaan untuk memproses bijih secara lokal sebelum mengirimkannya ke luar negeri. Negara telah menerapkan undang-undang tersebut dengan serangkaian peraturan yang melarang ekspor lebih dari 200 jenis bijih mineral, termasuk nikel.

Pada tahun 2014, sebagai bagian dari implementasi undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang ekspor bijih nikel dan bauksit yang belum diproses. Namun, setelah menghadapi defisit anggaran yang besar dan meleset dari target pendapatan 2016 sebesar 17,6 miliar dolar AS, pemerintah melonggarkan larangan tersebut pada tahun 2017, mengizinkan beberapa lisensi ekspor untuk perusahaan yang berkomitmen untuk membangun smelter lokal. Namun, larangan kembali diterapkan pada tahun 2020, dua tahun lebih awal dari yang direncanakan.

Tahun ini, Indonesia dikabarkan sedang mempertimbangkan perubahan larangan ekspor. Pada bulan September, Bloomberg menulis bahwa Indonesia berencana untuk melarang ekspor produk dengan kandungan nikel di bawah 40%. Reuters kemudian melaporkan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak ekspor atas produk dengan kandungan nikel di bawah 70%, mengutip pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Namun, menurut seorang analis di lembaga logam Beijing Antaike Information, kecil kemungkinan Indonesia akan menetapkan larangan ekspor yang begitu ketat. Produk yang mengandung kurang dari 40% nikel terutama digunakan untuk baja tahan karat. Namun, negara Asia Tenggara ini tidak memiliki kapasitas produksi baja tahan karat yang hampir cukup untuk menggunakan semua produk nikel tersebut di dalam negeri.

Investor China juga punya alasan sendiri untuk ragu dengan Indonesia. Berdasarkan perhitungan Caixin yang belum tuntas, proyek nikel yang didukung perusahaan akan meluncurkan 215.000 ton nikel untuk baterai listrik pada tahun 2022. Jumlah tersebut bisa melebihi total permintaan, seperti pada 2021 yang hanya menggunakan 180.000 ton nikel. “Mungkin bukan ide yang baik untuk berinvestasi dalam sumber daya ketika harganya terlalu tinggi,” kata seorang analis nikel, yang juga menunjukkan bahwa harga nikel mungkin turun pada paruh kedua tahun 2022. .

Sumber lain yang akrab dengan dunia investasi Indonesia menambahkan bahwa Indonesia saat ini mungkin bukan tempat terbaik bagi perusahaan China untuk meningkatkan produksi baterai listrik, karena dukungan keuangan pemerintah yang buruk, iklim tropis yang berpotensi merusak baterai, dan kurangnya asuransi terkait. Tanpa manfaat penghematan tenaga kerja, kelemahan membangun pabrik di Indonesia, seperti infrastrukturnya yang kurang berkembang, menjadi lebih jelas bagi perusahaan China.

Namun, Tsingshan telah berkomitmen. Pada 9 Desember kemarin, mereka mengumumkan bahwa produksi dimulai pada proyek nikel Indonesia, yang diharapkan memasok 60.000 ton nikel matte, suatu bentuk olahan dari logam, ke Huayou dan 40.000 ton ke CNGR Advanced Material. Ketika Tsingshan mengumumkan ukuran produksi nikel matte, harga nikel berjangka di London dan Shanghai jatuh karena kekhawatiran kelebihan pasokan. Setelah produksi di pabrik berlangsung pada bulan Desember, harga nikel berjangka jatuh lagi.

Pos terkait